碳達峰、碳中和目標從提出到加快落實只有半年左右，速度之快令能源化工行業始料未及。“雙碳”目標將對我國能化行業產生哪些影響?在近日于廣西欽州召開的2021石化產業發展大會上，業內專家認為，“雙碳”戰略的提出將對能化行業產生深遠影響，在未來幾十年里，能化行業的商業模式、運營模式甚至會發生顛覆性的變化。與此同時，行業內也將蘊含極大的投資機會。
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碳排放價格將不斷上漲
有業內人士談到，從海外研究來看，碳達峰、碳中和對全球各個產業，尤其是對能源化工行業企業的運營成本會產生四方面的影響。包括電力成本上升，新增碳交易成本，原材料漲價導致產成品成本增加，環保改造、節能降耗設施投入推高產品價格，這些都是能化行業未來必須面對的挑戰。
據海外機構測算，預期在2050年，排放1噸二氧化碳的價格將在現有基礎上有較大漲幅。目前歐盟1噸碳價約為幾十歐元，而未來即使在較為保守的情況下，價格也會漲到100美元以上。有人甚至夸張地假設，2100年1噸二氧化碳排放成本要超過1000美元。
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“未來二氧化碳的排放成本肯定會顯著提高，而且會發生在從碳達峰向碳中和的過渡期，從而將提高企業成本。”有業內人士分析認為。
上海環境能源交易所高級經理聶利彬分析了油氣行業的情況。2019年全球石油和天然氣的碳排放量為182億噸，占總排碳量的55%。油氣行業從開采、運輸、儲存到終端應用全產業鏈都會產生大量溫室氣體排放，其中生產階段排放占20%，使用階段占80%。要實現碳中和目標，油氣行業勢必成為減排的主體。未來隨著碳達峰行動方案的制定和啟動，碳交易市場的覆蓋范圍會越來越廣，其配額價格也會不斷增加，有償分配的比例將逐漸提高，助推油氣行業成本上升。
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利好細分行業龍頭企業
“長期來講，碳排放價格的上漲對于細分行業的龍頭企業來說，反而是利好。”有業內人士強調。之所有這樣表述，是因為在2016～2017年國內推進供給側結構性改革時，主要是以環保為抓手，使得很多低效產能暫時或者永久退出了能源化工行業，行業企業因此在2017～2018年實現了盈利水平的大幅提升。但從目前來看，“雙碳”戰略推出后，雖然具體行動方案還未出臺，但各地政府對于“雙高”項目的審批已經出現了顯著變化。
從證券公司了解到的情況看，一些準備做IPO的公司，如果是涉及“兩高”項目，在接受審核的過程中都已受到一些實質性影響。“這一政策會持續多久、影響多大還不好判斷，但如果影響一直持續下去，可能會在一兩年后的某個時間節點上，再次出現全行業多種產品供不應求的局面，從而造成產品價格的進一步上漲。僅在2016～2017年，化工產品價格已經上了一個很大臺階，近兩年一些細分行業龍頭企業的盈利也穩定在相對較高的水平。”業內人士談到。
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分析來看，這兩次的相似點都在于對基礎化工產品及原材料相關新項目的審批要求提高;不同之處在于剛剛推進供給側結構性改革時，主要是通過“一刀切”，采取“休克式”療法，讓大量低效產能快速出局。但是從碳達峰和碳中和戰略來看，對于高碳產能的淘汰會是一個相對較長的過程。因為它是通過碳交易等市場化手段實現淘汰，導致整個行業的景氣程度是一個相對較長的上行過程。而且在現行碳交易制度和交易體系下，按照碳交易的測算原則，那些具有成本優勢的細分行業龍頭企業將從中受益，未來強者恒強的局面還是會持續。
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催生能源消費結構變革
“雙碳”戰略對于能源消費結構也有新要求，會催生一些革新性的技術。記者了解到，有些企業在以新能源開發助力石油和化工行業“雙碳”目標的實踐中已經走在了前面。
據北京首鋼朗澤新能源科技有限公司技術總監晁偉介紹，公司用工業尾氣經氣體預處理、發酵、蒸餾脫水后產出濃度大于等于99.5%的燃料乙醇，通過生物基化學實現化工行業流程再造。與尾氣燃燒相比，每生產1噸燃料乙醇可減排2.5噸二氧化碳。如果燃料乙醇應用到汽油中，還可實現二次減排。
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“能源低碳化是實現‘雙碳’目標的必然要求，所有國家都把改變能源結構作為減碳最有效的手段。從投資角度來看，我們比較關注幾個行業，首先是天然氣行業。”證券人士談到，雖然天然氣也是一種含碳產品，但是在3種一次能源里，天然氣最清潔，其單位熱值的排放量最低。所以在碳達峰之前，國內天然氣需求將會持續高增長，其復合增速可能達到8%以上，會迎來一個黃金發展期。所以天然氣在一次能源里的發展潛力最大。而且隨著國家管網公司的成立以及幾家大型民營企業在沿海地區投資建設LNG接收站，近兩年國內氣源的豐富程度已有明顯提升。作為原料，未來天然氣將有很多的應用場景，包括有企業還在探索用天然氣與二氧化碳做合成氣。在業內看來，這既是一種新工藝，也是一個減碳的新手段。
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新能源產業將迎發展風口
除天然氣之外，機構關注較多的行業還有光伏和風電產業。據了解，目前光伏發電成本下降速度非常之快，西北地區如寧夏的一些光伏項目，其千瓦時光電成本已經降到0.16～0.17元，非常接近火電，甚至比某些區域的火電還要便宜。未來如果光伏發電成本能夠完全降到與火電相當，光伏發電產業將會迎來快速發展期。
業內人士表示，光伏發電的原材料大部分是化工產品，如光伏發電設備的背板、膠膜及光伏玻璃原料等，受光伏產業發展的帶動，這些產業在未來幾年景氣程度也會很高。
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風電用化工材料也是一個熱點。風電設備對材料強度和性能的要求非常之高，隨著風電占比的增加，相關的復合材料和特種樹脂等化工材料未來也會有非常明顯的增量。
“其實我們更為關注的是氫燃料電池。不管在歐洲還是北美，都已將其定義為碳中和的終極解決方案。現在從全球來看，各個國家都非常重視氫產業鏈。而在國內，鑒于氫燃料電池在交通運輸領域的上乘表現，國內馬上就要出現以氫燃料電池車為主的示范城市群。而且預計未來國家一定會對國產材料給予更大的扶持力度。所以國內一些擁有核心材料的企業會非常受益。”證券人士強調。
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氫作為工業能源前景也十分廣闊。目前在北歐有用氫氣煉鋼，還有很多企業在以氫氣為原料生產化工產品。有機構預測未來會有大量的熱錢投到這些領域。
此外，被證券機構高度關注的還有生物基產品，如生物柴油、生物基化纖以及可降解塑料。后者未來的需求增速可能是在整個塑料領域里面最為顯著，其中包括PLA、PHA等。從目前情況來看，其全生命流程的排碳量非常低。隨著國內相關技術的逐步突破，未來可降解塑料市場的增長空間將非常廣闊。從二級市場角度來看，未來在這些領域很有可能出現大市值的公司或者大產值的行業。
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